Functieomschrijving
Voor onze klant, een warm en professioneel bankkantoor, zoeken we een Beleggingsadviseur die graag dicht bij klanten én collega’s staat.
Het kantoor bestaat uit 13 medewerkers. Je komt dus niet terecht in een grote, anonieme structuur, maar in een omgeving waar mensen elkaar kennen, waar samenwerking belangrijk is en waar jouw initiatief echt gezien wordt.
Door verdere groei zoekt onze klant iemand die klanten met vertrouwen kan begeleiden in hun beleggingsvragen. Iemand die niet afwacht, maar mee vooruitdenkt. Iemand die werk ziet, kansen opmerkt en graag verantwoordelijkheid neemt.
Wat ga je doen?
Als Beleggingsadviseur ben jij voor klanten een vertrouwd aanspreekpunt rond beleggingen.
Je luistert naar hun verhaal, hun plannen en hun zorgen. Op basis daarvan geef je advies dat past bij hun situatie en doelstellingen. Je bouwt aan duurzame klantenrelaties en zorgt ervoor dat klanten zich correct, persoonlijk en professioneel begeleid voelen.
Je werkt niet op een eiland. Je overlegt met collega’s, denkt mee met de vennoten en draagt bij aan de verdere groei van het kantoor.
Concreet zal je:
- klanten adviseren rond beleggingen binnen een bancaire context;
- bestaande klantenrelaties verder uitbouwen;
- commerciële opportuniteiten herkennen en correct opvolgen;
- klanten begeleiden op een duidelijke en begrijpelijke manier;
- samenwerken met collega’s om klanten de best mogelijke service te geven;
- actief meedenken over de groei van het kantoor.
Profiel
We zoeken iemand met ervaring in beleggingen, maar vooral ook iemand met de juiste ingesteldheid.
Iemand die graag met klanten spreekt. Iemand die energie krijgt van vertrouwen opbouwen. Iemand die niet alleen kennis heeft, maar die kennis ook rustig en helder kan overbrengen.
Je past goed in deze functie als je:
- minstens 3 jaar effectieve ervaring in beleggingen hebt;
- graag initiatief neemt en niet wacht tot alles gevraagd wordt;
- positief ingesteld bent en graag samenwerkt met collega’s;
- commercieel denkt, zonder het belang van de klant uit het oog te verliezen.
Jobgerelateerde competenties
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken
Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)
Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
Promotiecampagnes voor financiële producten gericht op de doelgroep uitwerken
Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen
Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
Aanbod
Je krijgt hier geen functie waarin je gewoon “mee draait”. Onze klant zoekt iemand die mee bouwt.
Omdat het kantoor compact is, zie je snel de impact van je werk. Je kent je klanten, je kent je collega’s en je krijgt ruimte om zelf zaken vast te nemen. Tegelijk sta je er niet alleen voor: je werkt samen met ervaren mensen die betrokken zijn bij het kantoor en bij elkaar.
Wat krijg je?
Je start meteen met een vast contract bij onze klant. Dat is altijd het uitgangspunt bij deze aanwervingen.
Daarnaast kan je rekenen op:
- een loonpakket afgestemd op je ervaring;
- maaltijdcheques;
- groepsverzekering;
- hospitalisatieverzekering;
- cafetariaplan;
- mogelijkheid tot bedrijfswagen;
- bonusplan;
- een stabiele functie in een groeiend kantoor;
- nauwe samenwerking met collega’s en vennoten;
- een functie waarin je initiatief echt gewaardeerd wordt.
- de mogelijkheid om fulltime of 4/5de te werken.
Interesse?
We bekijken graag samen of deze functie past bij wat jij zoekt in een volgende stap. Je hoeft niet op elk punt perfect te matchen. Als je ervaring hebt in beleggingen, graag met klanten werkt en energie krijgt van een kantoor waar initiatief telt, dan horen we graag van je.
Vereisten
Werkervaring
Minstens 2 jaar ervaring
Vereiste studies
Master: Koeling, warmte en energie
- Master
Rijbewijs
B
Talenkennis
Nederlands
(goed)
Contract
Contractduur: onbepaald
Voltijds
Dagwerk